1742 год. Российская империя. На престоле — представительница «петровской» линии династии Романовых — дочь Петра Первого Елизавета Петровна. Вырвавшая год назад путём дворцового переворота власть в империи из рук другой — «ивановской» — линии династии Романовых, новая императрица теперь во всём подозревает такие же заговоры и смуту. Этой мнительностью решает воспользоваться придворная группировка во главе с лейб-медиком Лестоком — личным врачом Елизаветы, которому та безраздельно доверяет.