Молодой офицер Германн фанатично предан карточной игре, но никогда не садится за игровой стол, боясь проиграть. Желая подшутить над ним, Елецкий рассказывает ему старую байку о старухе-графине, знающей тайну трёх карт, которые всегда магически выигрывают. На одном из балов Германн знакомится с Лизой, племянницей графини, и очаровывает её. Девушка даёт ему ключ от дома своей тётки. Ночью Германн проникает в дом графини, но не для того, чтобы увидеться с Лизой, а чтобы выпытать у графини тайну трёх карт. Графиня отказывается отвечать. Угрожая, Германн направляет на неё пистолет и старуха умирает от разрыва сердца. Ночью сходящему с ума Германну мерещится, что к нему явился призрак графини и назвал…

1995 год. Джона гордится тем, что он «псих-одиночка» в клинике. С появлением нового пациента Ричарда мальчикам приходится жить в одной палате. Джона, к своему удивлению, формирует эмоциональную связь с Ричардом. Достаточно ли сильная эта связь, чтобы уберечь их от тёмных созданий, которые прячутся в темноте?