Братья-музыканты Джейк и Элвуд Блюзы узнают, что церковный приют, в котором они выросли, будет снесен, если за него вовремя не внесут плату в 5 тысяч долларов. На поиск денег у братьев не много времени, и они решают дать концерт. Однако Джейк только что вышел из тюрьмы, а у Элвуда свои неприятности с законом, и добраться до них мечтают все кому не лень — полиция, бандиты, неонацисты. Прежде чем спасти церковь, братья Блюз устроят настоящий беспредел на улицах Чикаго.

1929 год, Чикаго Два невезучих музыканта по случайности становятся свидетелями бандитской разборки и у них остается один выход - бежать, а лучше попутно сменить внешность и....пол. Две незаурядные "дамы" - Джозефина и Дафна, примыкают к джазовому женскому оркестру и отправляются на гастроли где их ждут опасные приключения, музыка, танцы и любовь.

Первый фильм из серии о суперагенте Метте Хелме. Метт Хелм - агент в «бессрочном отпуске». Фотография и фотомодели - вот его мир. Но злодеи из зловещей организации «Большое О» похитили коды управления ракетами с ядерными боеголовками и готовятся превратить территорию США в радиоактивную пустыню. Все агенты, посланные против «Большого »О' - погибают или бесследно исчезают. Только Метту Хелму под силу сорвать планы суперзлодеев.... но убийцы из «Большого О» уже идут по его следу...

Частный сыщик Форд берется за поиски сестры давнего друга. Однако, в этот же день приятеля убивают прямо на рабочем месте. Спустя время Форд сталкивается с красивой девушкой, которая предлагает ему взяться за очередное странное дельце.