Норвегия, 1987 год. Молодой человек, называющий себя Евронимус, пытается создать новое направление тяжелой музыки — норвежский блэк-метал. Основанная им группа Mayhem находит идеального вокалиста из Швеции, но вскоре тот кончает с собой. Евронимус организовывает так называемый Чёрный Круг, общество для своих, куда принимает новенького по имени Кристиан, но называющего себя Варг. Варг считает, что настоящим блэк-металистам нужно не ограничиваться песнями с сатанинскими текстами, а действовать, например, — сжигать церкви.
История разворачивается в Нью-Йорке в разгар эпидемии крэк-кокаина в начале 1990-х годов. Сериал рассказывает о молодом музыканте Бобби Диггзе, который живёт в гетто и приторговывает наркотиками. В поисках выхода он обращается к рэпу, чтобы проложить путь к славе, идя против своего старшего брата Дивайна, который предпочитает торговлю наркотиками как средство для улучшения жизни своей семьи. В итоге, Диггз объединяет дюжину молодых чернокожих парней, разрывающихся между музыкой и преступностью в легендарный «Wu-Tang Clan».
История жизни и смерти Кристофера Уоллеса, более известного под псевдонимом Notorious B.I.G., бруклинского рэпера, сделавшего головокружительную карьеру в музыке, трагически погибшего рано утром 9-го марта 1997 года в Лос-Анджелесе.